Готовые шаблоны Sumvest: дашборд за минуту
Собрать дашборд с нуля — это решить десяток мелких вопросов: какие нужны таблицы, как их связать, какие виджеты поставить, какие агрегаты выбрать. Полезно, когда вы уже знаете, чего хотите. Но если задача типовая — учёт портфеля, капитала, бюджета — всё это уже придумано. Готовые шаблоны Sumvest разворачивают рабочую связку «таблицы + дашборд» одной кнопкой.
Чем шаблон отличается от «просто таблицы»
В разделе «Шаблоны» есть два уровня. Обычные шаблоны и связки — это заготовки таблиц под сценарий. А блок «Готовые решения под ключ» (с пометкой «один шаг») — это полные шаблоны: сразу несколько связанных таблиц и собранный поверх них дашборд.
Раздел «Шаблоны». Сверху — полные решения под ключ, ниже — связки и шаблоны по категориям.
То есть вам не нужно отдельно создавать таблицы, отдельно дашборд и руками связывать одно с другим — всё приезжает уже собранным и согласованным.
Разворачиваем «Инвестпортфель»
Нажмите «Настроить и создать» на карточке «Инвестпортфель». Sumvest создаст две связанные таблицы — «Операции» (пополнения, покупки, дивиденды, купоны) и «Стоимость по датам» (срезы стоимости портфеля) — и дашборд «Инвестпортфель — обзор» с восемью виджетами.
Остаётся внести свои данные: операции по сделкам и выплатам, плюс несколько точек стоимости портфеля по датам. Как только строки появились, дашборд оживает:
Стоимость портфеля, выплаты и пополнения за период, динамика стоимости, разбивка выплат по типам активов — всё считается из ваших строк.
Никаких формул вручную для базового обзора писать не нужно — агрегаты уже настроены в виджетах шаблона.
Что внутри и как менять
Полный шаблон — это не «чёрный ящик». После создания вы получаете обычные таблицы и обычный дашборд:
- Таблицы можно расширять — добавить поле (например, брокера или счёт), новые строки, свои типы активов в списке.
- Виджеты на дашборде редактируются как любые другие: меняйте агрегат, период, оформление, добавляйте новые.
- Связи между таблицами уже настроены — но их тоже видно и можно поправить.
Совет: начните с шаблона, поживите с ним пару недель и докрутите под свою реальность. Это быстрее, чем собирать всё с чистого листа и переделывать на ходу.
Что в итоге
Готовый шаблон экономит самый дорогой этап — проектирование структуры:
- Одна кнопка — и есть связанные таблицы плюс собранный дашборд.
- Вносите строки — виджеты считаются автоматически.
- Всё остаётся гибким: меняйте поля, виджеты и формулы под себя.
Когда базовый обзор перестанет хватать, переходите к расчётам формулами — например, чтобы добавить доходность в процентах. А подробности по таблицам и виджетам есть в документации.