Блог
Про учёт денег — по делу
Гайды по личным финансам, инвестициям и финансам бизнеса: какие метрики считать, какими формулами и как собрать из этого наглядный дашборд.
Импорт брокерского отчёта (XLSX) в Sumvest
Загрузите XLSX-отчёт брокера в Sumvest — система распознаёт секции, типы и деньги, а вы проверяете схему перед импортом.
Читать →
Учёт активов в разных валютах
Включите валюту по каждой строке в Sumvest — доллары, рубли и USDT в одной таблице сами приводятся к валюте виджета по курсу.
Читать →
Актуальная стоимость портфеля: цены и LOOKUP
Sumvest сам подтягивает цены акций MOEX и криптовалют, а функция LOOKUP считает стоимость портфеля по текущему рынку.
Читать →
Sumvest для начинающих: таблицы, виджеты и формулы
Пошаговый гайд для новичка: как завести таблицу, собрать дашборд из виджетов и считать показатели формулами. Со скриншотами.
Читать →
Готовые шаблоны Sumvest: дашборд за минуту
Как развернуть связанные таблицы и готовый дашборд одной кнопкой — на примере шаблона «Инвестпортфель». С примером данных.
Читать →
Как посчитать доходность портфеля формулой
Доходность портфеля в процентах без ручных пересчётов: разбираем формулу и собираем KPI-виджет, который считает её сам.
Читать →
Календарь выплат: не пропустить платёж и налог
Финансовый календарь в Sumvest: ближайшие платежи и поступления из ваших таблиц на одном экране и виджетом на дашборде.
Читать →
Сквозное шифрование (E2EE): данные видите только вы
Что такое E2EE-шифрование приватных таблиц, как включить его парольной фразой и почему даже сервис не прочитает ваши цифры.
Читать →
Учёт капитала (net worth): активы и долги вместе
Как посчитать чистый капитал по всем активам и обязательствам сразу — по шаблону «Капитал», с динамикой и снимками.
Читать →
Умный импорт CSV: таблица из банковской выписки
Как загрузить CSV-выписку в Sumvest, чтобы система сама распознала колонки, типы и деньги с валютой, без ручного переноса.
Читать →
Финансовый дашборд для бизнеса: P&L, маржа, runway
Какие метрики нужны малому бизнесу и как собрать управленческий дашборд без аналитика и BI: P&L, маржа, план/факт, runway.
Читать →
Учёт инвестпортфеля: реальная доходность (IRR, CAGR)
Почему брокерский отчёт не показывает реальную доходность, чем IRR отличается от CAGR и как собрать портфельный дашборд.
Читать →
Учёт личных финансов: таблица, трекер, конструктор
Сравниваем Excel, мобильные трекеры и конструктор дашбордов для личных финансов: что считать и как не бросить.
Читать →