Актуальная стоимость портфеля: цены и LOOKUP

«Сколько сейчас стоит мой портфель?» — вопрос, на который вручную отвечать мучительно: нужно открыть котировки, найти цену каждого тикера, умножить на количество, сложить. И так каждый раз, потому что цены меняются. Sumvest держит актуальные рыночные цены у себя и умеет подтянуть их к вашим сделкам формулой — стоимость пересчитывается сама.

Откуда берутся цены

В Sumvest есть системная таблица «Рыночные цены»: акции Московской биржи и крупнейшие криптовалюты. Её не нужно вести руками — цены обновляются автоматически. Вы только ссылаетесь на эту таблицу из формул.

Подключите цены и посчитайте

Допустим, есть таблица сделок с тикером и количеством.

Достаточно тикера и количества — цену подтянем из «Рыночных цен».

В Pro-формуле виджета подключите таблицу «Рыночные цены» (она доступна в списке таблиц рядом с вашими) и используйте функцию LOOKUP, чтобы по тикеру получить текущую цену:

SUM([Сделки.Количество] * LOOKUP([Сделки.Тикер], [Рыночные цены.Тикер], [Рыночные цены.Цена]))

LOOKUP(значение, [Справочник.Ключ], [Справочник.Значение]) работает как ВПР в Excel: берёт тикер из сделки, находит строку «Рыночных цен» с таким тикером и возвращает её цену. SUM складывает «количество × цена» по всем сделкам.

Виджет считает стоимость по текущим ценам — цифра обновляется вместе с рынком, без ручного пересчёта.

Почему это удобно

• Не дублируете цены. Цена живёт в одном месте — в «Рыночных ценах», а не переписывается в каждую сделку.
• Всегда актуально. Обновились цены — пересчитался портфель.
• Любой справочник. LOOKUP работает не только с ценами: так же можно подтянуть курс, ставку налога или категорию из вашей таблицы-справочника.

Совет: записывайте тикеры так же, как на бирже (SBER, GAZP, LKOH) — по ним LOOKUP и находит цену. Для криптовалют используйте символ монеты (BTC, ETH).

Что в итоге

1. Рыночные цены акций и криптовалют — в Sumvest и обновляются сами.
2. LOOKUP подтягивает цену к сделке по тикеру, SUM считает стоимость портфеля.
3. Цифра «сколько стоит портфель» живёт на дашборде и не требует ручного пересчёта.

Загрузить сделки можно импортом брокерского отчёта, свести мультивалютный портфель, а доходность посчитать формулами.