Умный импорт CSV: таблица из банковской выписки
Перенести выписку из банка или отчёт брокера в таблицу вручную — это полчаса копипаста и ошибок: где-то съехала колонка, где-то сумма распозналась как текст. Sumvest умеет читать CSV сам: предлагает структуру полей, распознаёт типы и даёт вам всё проверить перед созданием таблицы.
Два режима загрузки
В разделе «Импорты» есть два пути. Оба начинаются с CSV, но дают разный контроль.
«Умный импорт» (AI) распознаёт богатые типы и смысл колонок с шагом проверки; «Быстрый импорт CSV» создаёт таблицу сразу по заголовкам.
- Быстрый импорт — если файл простой и структура очевидна: заголовок становится списком полей, типы определяются по содержимому, таблица создаётся без лишних шагов.
- Умный импорт — для банковских выписок и «грязных» файлов: система разбирает деньги с валютой, проценты, даты и списки, находит таблицы внутри файла и предлагает имена и типы полей. Рекомендуется, когда важна аккуратная схема.
Как это работает
Откройте «Умный импорт» и загрузите файл — перетащите CSV в зону или выберите его на диске.
Sumvest прочитает заголовки и несколько строк, найдёт таблицы внутри файла и предложит схему полей.
Дальше система покажет, как она поняла файл: какие колонки нашла, какие типы предложила (деньги, проценты, списки, даты), как назвала поля. Это ключевой шаг — вы проверяете и правите сопоставление, прежде чем таблица будет создана. Ничего не появится «вслепую»: финальную схему подтверждаете вы.
Совет: перед загрузкой убедитесь, что файл сохранён как CSV UTF-8 — так кириллица и суммы прочитаются без артефактов.
Что в итоге
- Выписка из банка или брокера превращается в таблицу без ручного переноса.
- Умный импорт распознаёт типы и смысл колонок, а вы контролируете финальную схему.
- Готовая таблица сразу годится для виджетов, формул и готовых шаблонов.
Дальше можно собрать дашборд и посчитать доходность формулами, а приватные таблицы — защитить сквозным шифрованием.